Zweitmeinung

Stimmt Ihr Vermögen mit Ihrer Lebensplanung überein?

Verwalten Sie Ihr Depot alleine? Arbeiten Sie bereits mit einem Berater zusammen, aber sind unsicher, ob Sie eine optimale Lösung gefunden haben?

Für Interessenten mit einem Depotvolumen ab €200.000 bieten wir einen umfangreichen Depotcheck und eine Zweitmeinung an. Kostenlos und unverbindlich.

Wir sehen uns an:

  • Verbergen sich in ihrem Depot unnötige Risiken?
  • Sind die Kosten der Geldanlage angemessen?
  • Welche langfristigen Renditen sind zu erwarten?
  • Spiegelt das Depot die Lebensplanung wider?

Unsere Analyse zeigt, ob Ihre bestehende Vermögensstruktur mit ihren langfristigen Zielen übereinstimmt oder ob es noch Raum für Verbesserungen gibt. Wir bieten unabhängigen Rat – wenn wir erkennen, dass Ihr bestehender Finanzplan mit Ihren Wünschen in Einklang steht, lassen wir Sie es wissen. Aber wir werden ebenfalls auf Lücken hinweisen und aufzeigen, wo es noch Potential gibt um Ihre finanzielle Situation zu verbessern.

Kontaktieren Sie uns

Sie können uns über unser Kontaktformular am Ende der Seite erreichen oder direkt ein Email senden an info@ipenama-capital.com